Quelle longueur pour un cahier des charges CRM ?

Deux à quatre pages pour une PME. Les documents plus longs décrivent souvent des fonctions que personne n’utilisera.

Faut-il indiquer un budget ?

Une fourchette aide les éditeurs à proposer ce qui convient plutôt que l’option la plus chère. Demandez un total sur trois ans, pas seulement un prix mensuel.

Qui doit le rédiger ?

Le futur responsable du CRM, avec deux ou trois utilisateurs quotidiens et un manager qui s’appuie sur ses rapports.

Un cahier des charges CRM à copier

Un cahier des charges court et clair vous donne des devis comparables et un CRM qui vous va. Copiez les sections ci-dessous, remplissez-les avec l’équipe et envoyez le même document à chaque éditeur ou partenaire.

Mis à jour le 15 octobre 2026 · 6 min de lecture

En bref

Deux pages suffisent. Décrivez le problème, les utilisateurs, les étapes d’une vente, les sources de prospects, les données conservées, les connexions nécessaires et les rapports dont les managers ont besoin. Distinguez l’indispensable du souhaitable.

Le modèle

1. Objectif : le problème en une ou deux phrases, et comment mesurer le succès à six mois
2. Utilisateurs : rôles, nombre, langues, et usage surtout sur mobile ou non
3. Pipeline : chaque étape du nouveau prospect à la vente conclue, et la condition pour passer à la suivante
4. Sources : portails, publicités, formulaires, numéros WhatsApp, visites, recommandations, imports
5. Données : contacts, sociétés, biens ou produits, affaires, documents, et les champs qui comptent
6. Automatisation : règles d’attribution, rappels, relances, validations, modèles
7. Communication : WhatsApp, e-mail, appels et SMS, et l’éventuel agent IA
8. Intégrations : ERP ou comptabilité, facturation électronique, téléphonie, portails, agenda, marketing
9. Rapports : les cinq chiffres que les managers regardent chaque semaine
10. Langues et mise en page : arabe, anglais, français ; écrans de droite à gauche et PDF en arabe
11. Données et sécurité : pays d’hébergement, droits d’accès, sauvegardes, export, historique
12. Reprise : ce qu’il faut importer d’Excel ou de l’ancien système, et depuis quand
13. Calendrier et budget : date de démarrage visée et fourchette de budget sur trois ans

Indispensable ou souhaitable

Notez chaque ligne I (indispensable), S (souhaitable) ou O (optionnel). Les éditeurs chiffrent d’abord l’indispensable, et vous comparez à périmètre égal. Ce qu’impose un régulateur, comme la facturation électronique ou la localisation des données, est toujours indispensable.

Conseils pour un document utile

Décrivez votre façon de travailler aujourd’hui, contournements compris : ils montrent ce que le CRM doit régler
Joignez un exemple réel : une affaire anonymisée, un rapport Excel, une conversation WhatsApp
Nommez une personne qui décide et une qui sera responsable du CRM après le lancement
Posez les mêmes questions à chacun et demandez une démo sur votre propre pipeline

Vous hésitez entre plusieurs CRM ?

Envoyez-nous votre cahier des charges. Nous vous dirons franchement si un CRM du marché suffit ou si un CRM sur mesure en vaut la peine.

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