وثيقة متطلبات CRM يمكنك نسخها

النموذج

• 1. الهدف: المشكلة في جملة أو اثنتين، وكيف ستقيس النجاح بعد ستة أشهر
• 2. المستخدمون: الأدوار وعدد كل منها واللغات، وهل يعملون غالبًا من الهاتف
• 3. مسار البيع: كل مرحلة من عميل جديد إلى صفقة مغلقة، وما يلزم للانتقال إلى التالية
• 4. مصادر العملاء: البوابات والإعلانات ونماذج الموقع وأرقام واتساب والزيارات والإحالات والاستيراد
• 5. البيانات: جهات الاتصال والشركات والعقارات أو المنتجات والصفقات والمستندات، والحقول المهمة
• 6. الأتمتة: قواعد التوزيع والتذكير والمتابعة والموافقات والقوالب
• 7. التواصل: واتساب والبريد والمكالمات والرسائل النصية، وهل يرد وكيل ذكاء اصطناعي
• 8. التكاملات: ERP أو المحاسبة والفوترة الإلكترونية والاتصالات والبوابات والتقويم وأدوات التسويق
• 9. التقارير: الأرقام الخمسة التي يراجعها المديرون كل أسبوع
• 10. اللغة والتصميم: العربية والإنجليزية والفرنسية، والشاشات من اليمين إلى اليسار وملفات PDF عربية
• 11. البيانات والأمان: بلد الاستضافة ومن يرى ماذا والنسخ الاحتياطي والتصدير وسجل التعديلات
• 12. نقل البيانات: ما تنقله من Excel أو النظام القديم، ومن أي تاريخ
• 13. الجدول والميزانية: موعد الإطلاق المستهدف ونطاق ميزانية لثلاث سنوات

ضروري أم إضافي

علّم كل بند بـ: ض (ضروري)، أو م (مهم)، أو إ (إضافي). فيسعّر الموردون الضروري أولًا، وتقارن المتماثل بالمتماثل. وكل ما تفرضه جهة تنظيمية، كالفوترة الإلكترونية أو مكان البيانات، ضروري دائمًا.

نصائح لوثيقة مفيدة

• اكتب طريقة عملك اليوم بما فيها الحلول المؤقتة، فهي تكشف ما يجب أن يصلحه النظام
• أرفق مثالًا حقيقيًا: صفقة دون أسماء، أو تقريرًا تعده في Excel، أو محادثة واتساب
• سمِّ شخصًا واحدًا يتخذ القرار، وآخر يتولى النظام بعد الإطلاق
• اسأل كل مورد الأسئلة نفسها، واطلب عرضًا تجريبيًا بمسار مبيعاتك